Мерлин е млад красавец от провинцията, надарен с феноменални магически способности. Той пристига в Камелот и още в първите мигове там разбира, че ще има много врагове. Мерлин търси кралския лекар Гай. Под неговото наставленията Мерлин скоро започва да използва дарбата си не само за да оцелее, но и за да разкрие мистичните тайни на Камелот. Мерлин се запознава случайно с принц Артур – наследника на крал Утер – и двамата влизат в конфликт.
Младият магьосник разбира за съществуването на Великия Дракон, който Утер държи затворен в пещерите под Камелот. Много скоро разбира, че съдбата му и тази на Артур са неразривно свързани…